Aeroméxico regresa a las bolsas de México y Nueva York con oferta global por 178.8 millones de dólares

Aeroméxico anunció que este jueves 6 de noviembre de 2025 regresará a los mercados financieros de México y Nueva York, mediante una oferta pública de acciones con la que espera obtener alrededor de 178.8 millones de dólares, marcando así su regreso a los mercados bursátiles tras su proceso de reestructura financiera.

La aerolínea informó los resultados de su oferta pública mixta global, mediante la cual colocó un total de 27.46 millones de acciones en México y American Depositary Shares (ADS) en Estados Unidos, a través de las bolsas de valores de ambos países. Cada ADS representa 10 acciones ordinarias de la empresa.

En México, las acciones se colocaron a un precio de 35.34 pesos por título, mientras que en Estados Unidos, los ADS se ofrecieron a un precio de 19 dólares. Las acciones de Aeroméxico comenzarán a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra ‘AERO’, y los ADS lo harán en la Bolsa de Nueva York (NYSE) a partir de este 6 de noviembre. La liquidación de la oferta global está programada para el viernes, sujeta a las condiciones habituales de cierre.

La oferta incluyó una colocación primaria de 7 millones de acciones en México y 7.39 millones de ADS en Estados Unidos, así como una colocación secundaria de 20.46 millones de acciones y 4.33 millones de ADS por parte de algunos accionistas actuales. Además, los accionistas vendedores otorgaron a los intermediarios colocadores de la oferta internacional una opción de sobreasignación de hasta 2.17 millones de ADS adicionales, vigente por 30 días. No se otorgó opción de sobreasignación en México.

Delta Air Lines, actual accionista estratégico de Aeroméxico, no participó en la oferta global y firmó un acuerdo de no enajenación de sus acciones por un periodo de cuatro años, en medio de la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de poner fin a la inmunidad antimonopolio de la alianza entre ambas aerolíneas a partir del 1 de enero de 2026.

De manera simultánea a la oferta global, Aeroméxico anunció una colocación privada de acciones por aproximadamente 25 millones de dólares a PAR Investment Partners, L.P., a un precio de 1.8 dólares por acción.

La compañía explicó que utilizará los recursos netos obtenidos del componente primario de la oferta global y de la colocación privada para fines corporativos generales, incluyendo la ampliación de su flota, inversiones en infraestructura enfocada en la experiencia del cliente y cumplimiento de obligaciones de mantenimiento.